Portfolio-Steuerung
für Ihre Kunden –
immer und überall

Portfolio Simulator – Neue Wege in der Kundenberatung

Der Portfolio Simulator ist das innovative Vertriebsunterstützungstool in der Geldanlageberatung. Das tabletbasierte Tool gewährleistet in Interaktion mit dem Anleger eine effiziente und zielgerichtete Beratung.

Der Simulator visualisiert die Auswahl von Asset-Klassen nach dem persönlichen Risiko-Rendite-Profil des Anlegers. Die Visualisierung und Interaktion mit dem Anleger reduzieren Verständnisschwierigkeiten und gewährleisten hohe Beratungsstandards.

portfolio simulator tablet

Produktinhalte

  • Visualisierung

    • Visualisierungstool zur Beratungsunterstützung im Bereich Geldanlage, insbesondere bei Anlage liquider Vermögen
  • Kundenspezifische Entwicklung & Optimierung

    • Gemeinsame Entwicklung von Asset-Allokation und Anlagestrategien mit dem Anleger
    • Ist-Analyse und Optimierung der Kundenportfolios
    • Echtzeit-Anpassung der Asset-Klassen und Daten
  • Individuelle Benchmark

    • Individuell konfigurierbare Benchmark
  • Reduzierte Beraterhaftung

    • Dokumentation des Beratungsgespräch durch Anlage zum Beraterprotokoll als PDF
  • Nutzung von Stimmungsanalysen

    • Einbindung der sentimentbasierten Verlustbegrenzung (tbd.)
  • White Labeling

    • White Labeling – Corporate Design, Märkte, Benchmarks können an Kunden angepasst werden

Mehrwert

  • Besseres Verständnis beim Kunden

    • Besseres Verständnis des Anlageprozesses und der Diversifikationseffekte beim Kunden
  • Rendite-Risiko-Profil

    • Bestimmung des individuellen Rendite-Risiko-Profils und somit reduzierte Beraterhaftung
  • Interaktion

    • Interaktion im Beratungsgespräch und somit persönliche Kundenbetreuung
  • Mehr Zeit für den Kunden

    • Berater gewinnt mehr Zeit für die eigentliche Kundenbetreuung
  • Akquisition

    • Ortsunabhängige Akquisition und Betreuung möglich
  • Dokumentation

    • Einfache Beratungsdokumentation

portfolio simulator

Individuelle Lösungen

Gerne erarbeiten wir mit Ihnen Lösungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Folgende individuelle Erweiterungen des Portfolio Simulators sind denkbar:

  • CRM-Anbindung über Schnittstellen

  • KYC-Integration nach Ihren Vorgaben

  • Einbindung des Risikoprofil-Prozesses (erarbeiten, auswerten, Produktauswahl)

  • Simulation von Zukunftsszenarien

  • Individuelle Kennzahlen

  • Beraterprotokoll per Mausklick

portfolio simulator individual

Überzeugen Sie sich von unserem einzigartigen Tool zur Kundenberatung

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